更新時(shí)間：2023-02-16 11:01:53作者：佚名
編者：本文在“上善流水深度研究”知識(shí)星球，“上善流水深度研究”微信公眾號(hào)同步發(fā)布。
高層多次在重要場(chǎng)合提到煤炭的清潔高效利用煤炭清潔利用技術(shù)，其中蘊(yùn)含的深意可能沒(méi)有引起市場(chǎng)的足夠重視，如果邏輯成立，可能又是一個(gè)大牛板塊。
12月8日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：要堅(jiān)持全國(guó)統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動(dòng)、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化。
11月17日，李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定設(shè)立支持煤炭清潔高效利用專(zhuān)項(xiàng)再貸款，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展。會(huì)議決定，在前期設(shè)立碳減排金融支持工具基礎(chǔ)上，再設(shè)立2000億元支持煤炭清潔利用專(zhuān)項(xiàng)再貸款。專(zhuān)項(xiàng)支持煤炭安全高效綠色智能開(kāi)采、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用和推進(jìn)煤層氣開(kāi)發(fā)利用等。
12月16日，李克強(qiáng)出席“全球首席執(zhí)行官委員會(huì)”對(duì)話會(huì)指出：通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與合作，加強(qiáng)新能源開(kāi)發(fā)和煤炭清潔利用，在保障能源電力供應(yīng)的同時(shí)努力實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，更好應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)。
解讀：
1.立足國(guó)情，我們是以煤為主，證明碳中和、發(fā)展新能源并不是說(shuō)放棄煤炭，相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)， 煤炭產(chǎn)業(yè)還將發(fā)揮重要作用。
2.加強(qiáng)新能源開(kāi)發(fā)和煤炭清潔利用。請(qǐng)注意，兩者是并列關(guān)系，站位之高前所未有。
3.新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制，這就以為著，煤炭如果不作為燃料，而是煤化工產(chǎn)品的原料啥不納入能源消費(fèi)總量控制的。這幾乎是為煤制氫，煤制甲醇，煤制氨量身定做的綠燈。
煤炭是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的壓艙石，是唯一不受制于人的基礎(chǔ)能源，在新能源的儲(chǔ)能沒(méi)有更好的技術(shù)手段，以及氫能還沒(méi)有平價(jià)大規(guī)模運(yùn)用之前，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，都要做好煤的文章
近段時(shí)間以來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相繼發(fā)生能源荒，電荒，能源價(jià)格飆漲，嚴(yán)重影響民生。根本原因就是過(guò)于冒進(jìn)的實(shí)施新能源政策。由于風(fēng)、光等新能源受天氣等季節(jié)性影響，儲(chǔ)能又沒(méi)有跟上，一旦發(fā)生問(wèn)題，傳統(tǒng)能源頂不上來(lái)就會(huì)出大問(wèn)題。
我們汲取了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，最近一段時(shí)間，高層多次開(kāi)會(huì)研究，煤電全力開(kāi)工保障冬季能源供應(yīng)。
這些跡象表明，煤炭行業(yè)正迎來(lái)新的轉(zhuǎn)型契機(jī)，特別是煤化工行業(yè)與氫能行業(yè)高度契合。核心要義就是煤炭的清潔利用，路徑就是煤化工與煤制氫、煤制甲醇、煤制氨結(jié)合，煤炭從單純的燃料向化工原料轉(zhuǎn)型。
碳中和時(shí)代，所有人都以為煤炭要謝幕。事實(shí)上正好相反，煤炭行業(yè)正迎來(lái)新的歷史機(jī)遇。
這是最大的預(yù)期差！
煤炭相關(guān)上市公司大多數(shù)央企，體量龐大，最大的投資機(jī)會(huì)和業(yè)績(jī)彈性就是煤化工裝備制造業(yè)，還是”賣(mài)鏟子“的。
據(jù)測(cè)算，煤化工投資中設(shè)備占55%，安裝工程大約占20%，建筑工程大約占8%煤炭清潔利用技術(shù)，其余為設(shè)計(jì)、建設(shè)期利息費(fèi)用等。可見(jiàn)，設(shè)備的成本對(duì)煤化工項(xiàng)目投資額有著決定性的影響。
標(biāo)的挖掘：
1.氣化爐：
氣化爐是煤化工項(xiàng)目中首當(dāng)其沖的核心設(shè)備。氣化爐投資額往往占到煤化工裝置總投資的四分之一到三分之一。
航天工程：航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司
蘭石重裝：蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（對(duì)，又是他）
2.空分設(shè)備
大型成套空氣分離設(shè)備被稱(chēng)為“國(guó)之大器”
杭氧股份：杭州杭氧股份有限公司
3.閥門(mén)
航天工程：航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司
4.大型環(huán)保型冷卻塔群
海鷗股份：江蘇海鷗冷卻塔公司
——end
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