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2021年理財規(guī)劃師考試相關(guān)說明2021年理財規(guī)劃師考試相關(guān)說明2021年理財規(guī)劃師考試相關(guān)說明理財規(guī)劃師考試概述為了規(guī)范理財規(guī)劃領(lǐng)域，創(chuàng)建統(tǒng)一且權(quán)威的理財資格證明，國家勞動和社會保障部設(shè)立了理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試，也就是國家理財規(guī)劃師考試，同時制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，旨在確立統(tǒng)一且規(guī)范的行業(yè)規(guī)范。根據(jù)國家職業(yè)資格認證的相關(guān)規(guī)范，理財規(guī)劃師是具備專業(yè)素養(yǎng)的人員，他們借助理財領(lǐng)域的相關(guān)理論、實用技巧和科學(xué)方法，為個人、家庭以及中小型企業(yè)或組織設(shè)定財務(wù)目標，并給予全面的財務(wù)指導(dǎo)和建議。提供理財規(guī)劃服務(wù)需要包含全面內(nèi)容，所以理財規(guī)劃師必須精通各類金融手段以及相關(guān)法規(guī)條例，為客戶制定專屬的、能夠有效實施的理財計劃，并且通過持續(xù)調(diào)整方案來滿足客戶長期且持續(xù)變化的財務(wù)要求。理財規(guī)劃師職業(yè)概述職業(yè)說明：通過運用理財?shù)脑怼⒎椒ê图夹g(shù)，為客戶執(zhí)行理財規(guī)劃服務(wù)的專門人員。個人條件要求：身體健全，能夠?qū)嵤┯^察、領(lǐng)會、運算、剖析、歸納、裁定、臨場處置，擅長文字及語言溝通，可以融洽協(xié)作，具備獨立鉆研及后續(xù)進修的素養(yǎng)。學(xué)歷標準：已獲得大學(xué)專科學(xué)歷。理財規(guī)劃師的專業(yè)水平劃分有三個層次，分別是初級理財規(guī)劃師（對應(yīng)國家職業(yè)資格三級）、中級理財規(guī)劃師（對應(yīng)國家職業(yè)資格二級）以及高級理財規(guī)劃師（對應(yīng)國家職業(yè)資格一級）。現(xiàn)階段國家人力資源和社會保障部已經(jīng)實施了初級和中級理財規(guī)劃師的資格評定，不過尚未啟動高級理財規(guī)劃師的資格評定工作。助理理財規(guī)劃師資格獲取標準，需滿足以下情形之一：工作該領(lǐng)域滿六年，或從培養(yǎng)高級技工的學(xué)校、學(xué)院、職院相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，或持有本專業(yè)及相近專業(yè)的大專及以上學(xué)歷，或非本專業(yè)的大專及以上學(xué)歷且從事相關(guān)工作一年以上。持有其他專業(yè)高等院校專科或本科及以上學(xué)歷證明，完成本職業(yè)助理理財規(guī)劃師規(guī)范培訓(xùn)并達到規(guī)定學(xué)習(xí)時間，且獲得結(jié)業(yè)證明。（二）理財規(guī)劃師（滿足以下任一條件）1、在本職業(yè)領(lǐng)域連續(xù)工作十三年以上。2、獲得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師資格認證后，持續(xù)從事相關(guān)工作五年以上。獲得助理理財規(guī)劃師資格認證之后，持續(xù)從事相關(guān)工作四十年以上，接受過理財規(guī)劃師的專業(yè)培訓(xùn)并達到規(guī)定的學(xué)習(xí)時間，同時獲得了結(jié)業(yè)證明。擁有本專業(yè)或相關(guān)學(xué)科的本科學(xué)位或同等學(xué)歷，持續(xù)從事相關(guān)工作五十年以上。需擁有本專業(yè)或相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷證明，已獲取本職業(yè)助理理財規(guī)劃師資格認證，且持續(xù)從事該職業(yè)工作滿四年時間。或者，需具備本專業(yè)或相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷證明理財規(guī)劃師報名條件，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師資格認證，持續(xù)從事該職業(yè)工作滿三年時間，并接受過本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)，完成規(guī)定學(xué)時，且獲得結(jié)業(yè)證明文件。獲得研究生及以上學(xué)歷證明，然后在本領(lǐng)域工作滿兩年時間，這是成為高級理財規(guī)劃師的條件之一，具體包括兩種情況理財規(guī)劃師報名條件，一是已經(jīng)從事本行業(yè)工作接近二十年，二是先考取理財規(guī)劃師資格證，再從事本行業(yè)工作超過四年。獲得該職業(yè)的理財規(guī)劃師資格認證之后，持續(xù)從事該職業(yè)工作滿三年，接受過該職業(yè)高級理財規(guī)劃師系統(tǒng)的正規(guī)培訓(xùn)，并且完成了規(guī)定時長的學(xué)習(xí)，同時獲得了結(jié)業(yè)證明。﹡此標準所指的相關(guān)學(xué)科包括：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。理財規(guī)劃師資格評定方案理財規(guī)劃師報名時段各地方有所不同，詳細時間請留意本網(wǎng)站。報名理財規(guī)劃師時，需要填寫國家職業(yè)資格鑒定申請表，并提交個人照片留學(xué)之路，以及身份證明、學(xué)歷證明、工作經(jīng)歷證明等文件的原始件和復(fù)印件。各個年份和不同地區(qū)，所需提交的報名材料可能會有一些差異，具體要求請參照當年當?shù)叵嚓P(guān)政府部門的官方通知。理財規(guī)劃師資格認證的考核安排：每年舉行兩次，春季安排在五月，秋季安排在十一月，二零二一年具體的測試日期是五月二十一和二十二日，以及十一月十九和二十日。認證過程包含兩個環(huán)節(jié)，一個是理論知識的檢驗，另一個是專業(yè)技能的評估。理論知識的檢驗通過閉卷紙筆測試進行，專業(yè)技能的評估則通過閉卷模擬紙筆測試完成。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績